2022年中国五轴联动数控机床产业现状及格局分析，进口影响下国产化势在必行

一、五轴联动数控机床产业概述

1、机床分类

五轴联动数控机床属于目前高端机床的关键组成部分，是指机床基本的直线轴三轴X/Y/Z及附加的旋转轴A/B/C中的两轴，五轴同时运动，来任意调整刀具或工件的姿态，实现对空间复杂型面的加工。相较于使用三轴与四轴联动的普通数控机床，其优势在于加工精度更高，适用于更复杂的加工场景和可满足更高效高动态加工方式。

机床分类示意图

资料来源：华经产业研究院整理

2、竞争优势

五轴联动数控机床主要用于复杂曲面、异型零件和特殊工艺的加工，其中复杂曲面在机械制造业，尤其是航空航天工业中占有重要的地位，与普通的三轴联动数控机床相比，五轴联动数控机床优势非常明显。

五轴联动数控机床优势

资料来源：公开资料整理

二、高端数控机床政策背景

近年来，国家相继出台多项政策以加快高端数控机床的发展，21年8月，国资委召开会议强调要针对工业母机、高端芯片等加强关键核心技术攻关，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，而《中国制造2025》明确规划，到2025年高端数控机床与基础制造装备国内市场占有率将超过80%，数控系统标准型、智能型国内市场占有率将分别达到80%、30%。

近年来高端数控机床主要政策

资料来源：公开资料整理

三、五轴联动数控机床产业现状

1、市场规模

就我国五轴联动数控机床市场规模变动而言，中美关系持续紧张背景下国内航天航空整体需求持续增长，加之疫情影响，国内高端数控机床进口量下降明显，国产替代持续加速，我国整体五轴联动数控机床市场规模持续扩张，数据显示，2020年我国五轴联动数控机床市场规模达68.2亿元，预计随着市场2021年整体需求上升带动，市场规模有望突破80亿元。

2、销量

就整体销量情况而言，随着国内整体数控机床需求持续增长，高昂的进口成本驱动高端数控机床国产化持续推进，数据显示，2017年以来我国五轴联动数控机床销量持续提升，截止2019年已达780台，同比2018年提升186台，随着2020年和2021年疫情整体和进口下降影响，估算当前国内年销量已超过千台。

3、市场结构

就我国五轴联动数控整体市场结构，立式五轴是下游客户需求量最大的机型，卧式五轴由于质量高、价格贵，常用于大型汽车自动化产线项目，数据显示，立式加工中心占比超8成，卧式占比在9.5%左右。

四、五轴数控机床产业链影响因素分析

1、上游端：进口依赖逐步改善

数控机床的功能部件主要包括数控系统、主轴、电机、驱动、丝杠、导轨、刀库、摆头和转台等，这些都是数控机床的单元技术载体，决定了数控机床整机性能水平的高低。我国功能部件行业虽已形成一定的生产规模，但仅能满足中低档数控机床的配套需要，国产高档数控机床采用的功能部件仍依赖进口，价格昂贵、交货期长，使得国产高档数控机床价格居高不下，对其市场竞争力影响较大。

数控机床关键零部件供给结构

根据数据，发那科、西门子、三菱三大龙头2020年合计市场份额达65%，排名第五的苏州新代为台湾数控系统供应商新代科技在大陆设立的子公司，具备外资属性。仅有国产厂商广州数控凭借在中低端车床数控系统领域的拓展跻身国内市场前列。整体而言，目前国内主流数控系统市场还是被外资龙头垄断，整体国产化率较低导致我国整体机床产品仅为中低端产品，高端五轴数控机床仍主要依赖进口。

2、下游端：

中美贸易战背景下高端机床进口受限，沈阳机床、大连机床等国企机床企业衰落，高端数控机床厂商受益加速国产替代，相较于数控机床整体，五轴联动数控机床整体应用更加集中，航空航天发动机零部件、飞机翼结构件关键零部件、能源、汽车和医疗需求占比较高。

五、五轴联动数控机床发展趋势

高端机床应用范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国家安全的重点支柱产业，此外，汽车、航天航空、医疗设备等下游重点行业产业升级加速，也进一步提升对高端机床的需求。而西方国家对以五轴联动机床为代表的高端机床出口进行了严格管制，我国航空、航天、兵器、船舶、电子等急需五轴联动数控机床的行业面临“卡脖子”的难题。因此，从国家安全角度以及产业结构升级两个维度看，推进高端机床国产化，实现高端产品的自主可控是中国机床行业发展必然要求。